Faktyczna informacja dot. hiszpańskiej aukcji długu, pokazująca silny spadek kosztu długu ( rentowność bonów trzymiesięcznych spadła do 1,74 % z ekstremalnego poziomu aż 5,1 % na poprzedniej aukcji, 22 listopada ) jest sygnałem rzeczywistych decyzji Inwestorów na tle dalszego stricte negatywnego medialnego trendu...
Sygnał ten stoi w opozycji do " licznych czarnych scenariuszy " a jego waga jest tym większa iż dotyczy on de facto, nie odczytu makro czy też wypowiedzi polityków lub zapisów i kolejnych ustaleń, lecz samego Jądra Kryzysu Strefy EURO...
W ten sposób sam rynek kalibruje koszt ryzyka dyskontując równocześnie kierunek działań Polityków i Finansistów oraz ECB w strefie EURO jako właściwy i pozytywny...
Na europejski rynek długu zaczyna wracać tak istotny czynnik zaufania, gdyż to przecież jego brak stanął u podstaw trendu wyprzedaży papierów skarbowych strefy EURO...
Obecnie czas na analogiczne potwierdzenie z rynku włoskich papierów dłużnych, co stanowiłoby dowód Trwałego Powrotu zaufania na rynki finansowe...
Obserwowany wzrost w Segmencie Ryzykownych Aktywów potwierdza Trend Preferowany...
p.s. otwartą kwestią pozostaje jeszcze werdykt agencji S&P dot. ratingów...
Copyright © Money.pl
Ustalenie kolejnego Szczytu UE na 30 stycznia tworzy Motyw Gry pod niego z elementami
tzw. efektu stycznia oraz ewentualna opcją tąpnięcia w wypadku cięć ratingów przez
S&P skomentuj
rentowność 10-latków 5,07 wobec naszych 5,90? to ma być kraj PIIGS? żarty na bok - to
wszystko było jedną wielką ściemą żeby odebrać akcje ze słabych rąk skomentuj
widoczne jest tym samym zestawienie realnego spadku awersji do ryzyka z
medialnym trendem eskalacji kryzysu... skomentuj
kiedy ewentualny werdykt......... skomentuj
pozostaje formacja podwójnego szczytu na p. 4.50 na USD/PLN - tworzy się
klin końcowy
Główny wyznacznik to oczywiście EUR/USD i Key Level 1.3145 skomentuj