Kolejny Flash Informacyjny rozświetlił wczorajsze nocne niebo nad Europą - w dużej mierze zapomniane przez komentatorów agencje ratingowe powróciły do "starego repertuaru" ... za sprawą S&P, która dokonała w czwartek wieczorem cięcia ratingu Hiszpanii o dwa stopnie z "A" do "BBB" z opcją negatywnej perspektywy utrzymującej ryzyko dalszych obniżek wiarygodności kredytowej...
Na obecnym etapie kwestią otwartą pozostaje reakcja rynków europejskich na hiszpański Motyw... oczywiście z pierwszoplanowymi impulsami na parkietach Półwyspu Iberyjskiego... która de facto da jasną wskazówkę czy rynki finansowe wciąż przejmują się werdyktami agencji ratingowych, czy też instytucje te są pomijane i ignorowane w ramach podejmowanych decyzji inwestycyjnych...
Tym samym to hiszpański dług oraz indeks IBEX powinny być dziś przedmiotem monitoringu szczególnie w pierwszej fazie europejskiej sesji w celu identyfikacji realnej wagi Agencyjnego Impulsu Informacyjnego...
Kluczowe pozostają poziomy : 6% w przypadku rentowności 10-letnich hiszpańskich obligacji oraz 7000 pkt na indeksie hiszpańskiej giełdy...
p.s. rynkiem, który zdążył już zareagować na w/w News jest EUR/USD - w wyniku spadku EURO kurs powrócił poniżej key level 1.32 zarówno w ujęciu dziennym ( wczorajszy close 1.3190 ) jak i intraday ( bieżący poranny odczyt to 1.3170 ).
Wykresy intraday H1 : 10Y Spanish Bond Yeld , IBEX-35 oraz EUR/USD
.png)
Copyright © Money.pl
Panie Piotrze, Jak Pan interpretuje fakt, że przez kolejne 3 dni mamy złe info/dane
co daje bardzo krótkotrwałe impulsy spadkowe, które są szybko negowane i wręcz
odwracane. Zarówno brak QE3 wraz z komunikatem Bena, wczorajsze dane jobless z USA
czy dzisiejsze z Eurolandu powinny normalnie spowodować wyprzedaż. Są to kolejne
ciosy padające jeden za drugim. Tymczasem ES.F znowu rośnie... I nawet W20 rośnie... skomentuj
reguły miało miejsce wstrzelenie po uprzednim akcie euforii ( większej czy
mniejszej ) w ramach pozytywnego trendu informacyjnego.
Obecny wzrost siły relatywnej rynków może przecież zmierzać do Wariantu B2 na
Wall Street...przy czym wciąż aktywne rozwarstwienie spowoduje iż pozostałe rynki
nie powtórzą ostatnich max lokalnych... skomentuj
zdrowy trader odpowie ci jak SuperM i taka jest właśnie prawda skomentuj
widzą ,ze jest sporo kasy do wycyckania. Za mało misiąza duzo byka to byk dostaje
swoje. Takie są prawidła na sentymentach co Wall street słynie z takich ruchów co
nie ma nic wspólnego z realem. Zresztą co tutaj ma sens w tej pseudo sterowanej
gierce ? trzeba iść ich tropem jeżeli chce się zarobić a prawdziwą gospodarkę
zostawić samej sobie. skomentuj
mają przełożenie na rzeczywistość. Usa są oderwane od realnego globalnego
spowolnienia i to kapitał tam zlokowany dyktuje warunki.
http://www.aaii.com/sentimentsurvey/sent_results skomentuj
kierunek naprzemiennych impulsów w strefie ekstremów nastroju inwestorów... skomentuj
wszyscy się przekonali że następny przystanek to 1580 i wtedy zrobić jatkę.
(Kiedy ja się wreszcie nauczę grać tak jak myślę). skomentuj
wirtualna gre , ktora jednak daje zyski nie ma z tym wiele wspolnego chyba
,ze jakies panstwa chce się upupić na swoj koszt lepszego jutra. skomentuj
1 faza sesji ukaże czy Smart Money aktywują Motyw S&P czy też zostanie on zignorowany
ukazując wzrost siły relatywnej... skomentuj
gdyby kózka nie skakała to by elek nie edku nie brała! skomentuj
kontynuacji lub zatrzymania i zwrotu - formacja klina na wykresie H1 EUR/USD
ukazuje wzrost prawdopodobieństwa spadku psychologicznego 1.30 - jednak o tym
zadecyduje dziś test 1.3150... skomentuj
intraday i ponownym atakiem na linię szyi formacji H&S i wskazuje na możliwość
negatywnego startu sesji w Europie w segmencie długu i akcji... skomentuj
pisał . Proponuje popatrzeć przez pryzmat obligacji i ich cen w usa od
20.03.2012 i od 04.2011. kto obecnie odpowiada za zebranie akcji na fali
medialnego popychania w usa od 10.2011. skomentuj
przykładem zrzutem - ( opisany na blogu czynnik chiński ) tym samym nie
występuje realny przepływ strumienia pieniądza z rynku długu do segmentu
akcji w USA...
To de facto proces rozwarstwienia powoduje wzrost relatywnej siły
amerykańskich parkietów akcji i tym samym wysokich poziomów indeksów na
Wall Street... skomentuj
słuszny tok rozumowania - rynek długu nie przelewa na akcje tak jak
tego by chciało i chce od roku 90% blogowiczów. W dodatku od pół rok
medialnie poniża się obligacje i zakazuje ich kupna.
To proces rozwarstwienia i ucieczki kapitału z rynków słabych za
ocean. Tam również skończy się dobre a kapitał , który tam dopłynął
również zostanie odpowiednio wyciągnięty - to przykład jak zielona
wyspa wall street złapała na haczyk tuzy fiskalne spoza usa. skomentuj