Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Ryzykowne aktywa, których mediana deprecjacji sięgnęła juz przecież 50 %, stają się coraz bardziej odporne na kolejne negatywne doniesienia ze strefy EURO ( np.- piątkowa decyzja agencji Fitch )...

Ruchy rynkowe nie są juz tak silne po stornie spadkowej ani nawet równorzędne ze wzrostowymi lecz powoli ale jednak systematycznie staja się wyraźnymi elementami korekt spadkowych w ramach impulsów wzrostowych...

Wciąż obowiązuje szeroki kanał horyzontalny szczególnie widoczny w segmencie akcji...Jednak wraz ze zjawiskiem rosnącej odporności na negatywne medialne impulsy informacyjne maleje prawdopodobieństwo szczególnie rozpowszechnianego stricte negatywnego Scenariusza " drugiej fali bessy..."

Praktyczne grupa inwestorów, która pozbyła się akcji na przełomie lipca i sierpnia, na fali  medialnej paniki, która miała dopiero naprawdę uderzyć w rynki wywołując krach, w większości przypadków jest coraz bardziej sfrustrowana brakiem kontynuacji globalnej deprecjacji... , która miała być jeszcze bardziej przerazająca niz Duch Lehmana... a Wszyscy Oni pozbywając się ryzykownych aktywów w lipcu najdalej w październiku mieli je odkupić w strefie minimów z 2009 roku...

Jednak kolejny raz Smart Money doprowadziły do zchybrydowania Rynkowego Scenariusza, zresztą podobnie jak jeszce w czerwcu i w lipcu, kiedy lansowany był test poprzedniej strefy szczytów, po którym dopiero mozna było spodziewać przeceny na rynkach...

Reasumując tak jak kwartał temu ruch Kreatorów Trendu wyprzedził Innych tak przez analogię obecnie także mozna zaobserwować taki proces...Wtedy było to czyszczenie portfeli teraz jest to selektywne kupno...

To co z pewnością łączy w/w procesy to Fałszywy Trend Informacyjny, szczególnie silny o wyraźnym natęzeniu  w momentach przełomowych...

Na obecnym etapie nalezy stosować aktywny monitoring takich impulsów informacyjnych jak piątkowa decyzja Fitch by po wcześniejszym fali wzrostowej zajmować pozycje w ramach jej korekty mając w pamięci cały czas obowiązuje Scenariusz Motywów grany przez Smart Money...!!! 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

 Jest to Trend Wzrostowy Ryzykownych Aktywów sprzyjający naturalnie powiększaniu kapitalizacji poszczególnych segmentów globalnego rynku finansowego kosztem Walut, takich jak JPY, CHF & USD zasilających System w ramach procesu Carry Trade, który obecnie jest dodatkowo wspomagany przez Najważniejsze Banki Centralne stosujące politykę ultra niskich stóp procentowych...

W tym momencie kierując się obiektywizmem uważam iż należy zwrócić uwagę na Irlandię i Jej Sposób przełamania kryzysu... Spadające CDS-y Irlandii ukazują iż możliwe jest realne wyjście, które zaakceptują rynki finansowe...

Kreatorom Trendów tak naprawdę zależy na długoterminowym spokoju gdyż sami obecnie selektywnie kupują przecenione ryzykowne aktywa...A zarówno Smart Money reprezentującym branżę finansowa jak i Politykom zależy na uratowaniu Systemu Finansowego...

To są realia które należy zestawić z hipotezami " kolejnej fali bessy " 

Reasumując nawet tak ostre posunięcia jak nacjonalizacja praktycznie całego sektora bankowego jak w przypadku Irlandii nie spowodowały przecież " Upadku " Gospodarki Irlandii a wręcz odwrotnie dały jasny sygnał do zakończenia " aktów paniki " i ataków Kapitału Spekulacyjnego...

Zatem Zdecydowany ruch w przypadku Grecji z duzym prawdopodobieństwem wygasi " medialny pozar " & uleczy unoszącą się na rynkami " psychozę " co jest oczywiście jak najbardziej zgodne z Trendem Preferowanym...

p.s. czytelny przekaz ze strony ECB dot. wsparcia dla banków wraz z utrzymaniem stóp proc.  wytraca oręż USD, gdyż w każdym momencie po wypaleniu " medialnego ogniska zapalnego w strefie EURO " analogiczne ognisko moze być rozpalone przez media za oceanem...  a nawet jeśli nie Wzrost Ryzykownych Aktywów spowoduje tak jak do tej pory spadek USD, który jest de facto na rękę FED pozwalając USA finansować mega dług na super warunkach rynkowych...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 6 / 2

 Tak jak europejscy politycy medialnie " grają czasem " tak Smart Money graja na czas na rynkach finansowych czekając w dalszym ciągu na konkretne ustalenia dot. Strefy EURO z Grecją na czele...

Przejawem w/w działań jest chociazby trend horyzontalny w Segmencie Akcji, który charakteryzuje się naprzemiennymi krótkoterminowymi wzrostowymi i spadkowymi impulsami wywoływanymi przez Impulsy Informacyjne...

Rynki fin. zwłaszcza w Segmencie Akcji ulegają wręcz natychmiastowej metamorfozie do stadium euforii do aktów paniki, co doprowadza w konsekwencji do testów i prób naruszenia Stref Wsparcia i Oporu w ramach szerokiej Tendencji Horyzontalnej... 

Jest to wyraźny element konsekwencji Strategii Kreatorów Trendu w oczekiwaniu na przedłuzający się wyraźnie Ostatni Akt Greckiej Tragedii, w którym to Politycy grają role pierwszoplanowe... 

Obecnie własnie element przedłużania Aktu stricte medialnego z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, iż za kulisami Spektaklu trwa PRAWDZIWA GRA, której Stawką jest europejski system bankowy...

Zapewne trwają juz liczne negocjacje miedzy bankierami a politykami o ustalenie optymalnego poziomu redukcji długu Grecji w zamian za gwarancje rekapitalizacji banków tak by nie powtórzył się Scenariusz Lehmana...

Należy jednak nadmienić iz jakiekolwiek kontrolowane rozwiązanie doprowadzi w końcu do procesu oczyszczenia i da sygnał dla rynków, iż nic pozbawionego kontroli się nie wydarzy w przyszłości, co powinno z kolei ustabilizować sytuacje rynkową...

Reasumując im bardziej realne staje się wypracowanie w/w Scenariusza tym maleje prawdopodobieństwo 2 fali panicznej wyprzedazy ryzykownych aktywów na rynkach fin...

p.s. w ujęciu krótkoterminowym dziś kolejny możliwy do wykorzystania przez Smart Money Aktywny Motyw - ECB...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 1

 Zjawisko to powoduje iż w ścisłej zalezności od etapu trendu rynkowego ten same informacje, które docierają na rynek mają znacznie różną siłę razenia lub nawet są jej pozbawione w po upływie czasu od jej upublicznienia...

Jest to kolejny Istotny Element Trendu Informacyjnego i jego oddziaływania na rynki finansowe i sensu stricte Trend Rynkowy na nich obowiązujący...

W tym momencie pomocna staje się Strategia Motywów i przede wszystkim jej selektywny dobór przez Kreatorów Trendu, gdyż to od nich de facto zależy, który Motyw zostanie wykorzystany do przeprowadzenia Uderzenia w Rynki a który nie...jak równiez jaki jest pierwotny zaplanoway Skutek Uderzenia oraz jaki będzie jego ostateczny faktyczny  Finał... 

Realnym przykładem takiej Sytuacji jest brak negatywnej reakcji rynków na wczorajsze obniżenie ratingu Włoch i wykorzystania Info z Financial Times dor europejskich banków gdyż rynki fin a tak naprawdę Smart Money kierują się już po w stronę ECB...

W ramach 1 etapu globalnej deprecjacji zapoczątkowanego w czerwcu i lipcu trend rynkowy wspomagany przez trend informacyjny był gwałtowny i silny pozbawiony istotnych wzrostowych korekt technicznych...Negatywna Informacja uderzała w rynki, które ją dyskontowały sprowadzając ryzykowne aktywa w dół...

W ramach obecnego etapu ( de facto od początku sierpnia ) widoczna jest już zaawansowana hybryda trendu informacyjnego i rynkowego, która sprowadza się do nagłych i dynamicznych zwrotów rynkowych w momencie kulminacji Informacji zarówno teoretycznie złych ( silny impuls wzrostowy )jak dobrych ( gwałtowne wstrzelenie aktywów )...

Gwałtowne naruszenia wsparć i oporów są celowe i służą do wstrzelenia aktywów na górnych poziomach gdy dochodzi do ich przekroczenia oraz  ich odebrania w chwili przełamywania wsparć...!!!

Reasumując tak jak w 1 etapie Strategia zgodna z trendem okazała się optymalna tak obecnie to Strategia Kontrariańska wykorzystująca elementy Motywów w ramach szerokiego kanału horyzontalnego  widocznego doskonale w Segmencie Akcji  daje możliwość zastosowania Naprzemiennych Wzrostowych & Spadkowych Swingów Rynkowych...

p.s. obecnie na osi czasu najblizszy element Motywu to czwartkowe posiedzenie ECB...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 4

 Kreatorzy Trendów kontynuują Strategię Motywów, czego ostatnim przykładem było głosowanie w Bundestagu i perfekcyjne wręcz wstrzelenie ryzykownych aktywów...

Timing pozostaje zatem optymalnym rozwiązaniem na rynkach finansowych razonych wręcz nieustannie impulsami informacyjnymi, z których te główne nie wynikają bezpośrednio ze sfery makroekonomicznej a jeszcze bardziej skomplikowanej politycznej...!!! 

Dziś zapewne media rozpisują się o kolejnej fali przeceny na Wall Street, ucieczce od akcji itp itd...oczywiście ex post...gdyz jeszcze wczoraj po danych z USA o 16-tej zapowiadały wzrosty za oceanem...

Jednak brak przepływu tych samych strumieni pienięznych w stronę  obwołanego przez media " złotego antidotum "  - Złota czy też obligacji USA ukazują Prawdziwy Rewers Strategii prowadzonej w Segmencie Akcji, która ma obecnie na celu wykorzystanie Trendu Informacyjnego & Timingu...!!! 

Brak realnie opłacalnej alternatywy w formie Złota ( niska kapitalizacja całego rynku ), czy tez Długu USA ( tylko relatywnie bardziej bezpiecznego i cechującego się realną ujemną stopą zwrotu ) powoduje iz Kapitał Spekulacyjny uderza w rynki by później je przecenić i kolejny raz uderzyć...

Reasumując obecnie Alternatywa to CASH, który słuzy de facto do kontynuowania Strategii Timingu do czasu przekonywujących rozstrzygnięć politycznych w strefie EURO...!!!

Niezmiennie rynki czekają na Info i decyzje  ECB & rozstrzygnięcia w temacie Grecji...które są równocześnie kolejnymi Motywami w Grze Smart Money... !!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 1 / 3

 III kwartał przeszedł do historii...Piątkowa sesja była specyficznym zagraniem Kreatorów Trendu, którzy z duzym prawdopodobieństwem celowo nisko zakończyli miesiąc i zarazem kwartał by stworzyć w ten sposób niską bazę statystyczną dla IV kwartału...Dlatego tez brak efektu " window dressing "...

III kwartał został tym samym spisany na " straty "...Jednak juz podczas jego trwania zarysował się Trend Silnej Selekcji Ryzykownych Aktywów, co rózniło go wyraźnie od analogicznego okresu wyprzedaży sprzed 3 lat, kiedy praktycznie wszystkie ryzykowne aktywa zostały drastycznie przecenione...

Przed inwestorami istotne wydarzenia, wśród których należy oczekiwać kolejnych Zagrań w formie Zwrotów Rynków zgodnie z Zasadą Motywów...

Są to : Decyzja ECB ; Wybory w Polsce oraz Decyzja w spr. Grecji...

Główny Medialny czynnik grecki jest w dużej mierze zdyskontowany- jeszcze raz należy podkreślić iż rynek wycenia już bankructwo Grecji prawie na 100% - Aktywnym wątkiem pozostaje Stopień Redukcji Zadłużenia...  

ECB moze wspomóc rynki poprzez cięcie stóp ( liczyć się będzie dodatkowo sama konferencja szefa ECB )...

Z kolei polskie wybory to Motyw do zakończenia drastycznej przeceny PLN i polskiego długu, przy zachowaniu względnego globalnego spokoju...

Należy na tym etapie analizy bezwzględnie rozróznić niekontrolowany upadek Lehmana od zapewne zaplanowanej i kontrolowanej restrukturyzacji zadłuzenia Grecji...!!! 

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 4 / 5

We wpisie " Emocjonalny Kod Rynkowy " napisałem iz, "Perfekcyjny Plan Kreatorów Trendu jest tym samym kontynuowany... Po tak silnym odreagowaniu zgodnie z dotychczasowym KODEM nalezy się spodziewać kolejnego wstrzelenia aktywów choćby w dniu Głosowania w Bundestagu...( czwartek ) Zasieg Kontry Spadkowej ukaze siłę ryzykownych aktywów... "

Cóz ewidentnie w dniu wczorajszym nastąpiło oczekiwane Wstrzelenie Aktywów & Przesilenie - Smart Money wykorzystały Motyw Bundestagu oraz danych makro z USA  - tym samym korekta ostatniej fali hurra optymizmu trwa od wczoraj...

Obecna Strategia powinna zatem koncentrować się na wyznaczeniu zasięgu korekty na poszczególnych ryzykownych rynkach...

Proces ten z dużym prawdopodobieństwem ukaże najsilniejsze aktywa, w których został skoncentrowany Kapitał Kreatorów Trendu - im minejszy zasięg przeceny tym silniejsza jego koncentracja...!!!

W pryzmacie ryzyk dla aktywów polskich to Wybory...z kolei w ujęciu globalnym to dalsze rozgrywanie greckiej tragedii...

W ten sposób na osi czasu jawią się 2 daty 9.10 oraz 13.09 potencjalnych Zagrań Smart Money...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 2 / 1

Obecne Impulsy Spadkowe charakteryzują się Precyzyjnymi  Impulsami Spadkowymi, które wręcz z chirurgiczną precyzją powodują przeceny realnie zagrozonych Segmentów Rynku  oraz Sektorów..

Przykładem powyższej Tezy jest Segment Bankowy oraz Branza Budowlana, w przypadku których kursy akcji osiągnęły strefę minimów z 2008/2009 roku

Wyprzedaży podlegają teraz takze oczywiscie obligacje skarbowe zagrozonych krajów strefy EURO...uwazane za jądro ciemności obecnego Kryzysu...

W odróznieniu od upadku Lehman Brothers, gdzie tąpnęły wszystkie segmenty rynkowe i nastąpiło Globalne Uderzenie w ryzykowne aktywa dziś trawa Proces Weryfikacji Selekcji i Nowych Konfiguracji  Doboru Aktywów do Portfela w ujęciu globalnym...

Zjawisko Globalne Paniki jakie zakończyło się na obecnym etapie 8 sierpnia na rynkach akcji nie jest kontynuowane przez medialnie wieszczoną wszem i wobec kolejną drugą Falę Spadkową...

Kurs EUR/USD, którego momentum Paniki  przesunęło się o 1 miesiąc do 9 września, także podlega konsolidacji a nie kolejnej " zapowiadanej fali upadku Wspólnej Waluty "...

Odnosząc się nawet do stosowanej na Rynkach Finansowych REGUŁY ZMIENNOŚCI nie nalezy obecnie bezkrytycznie zakładać całkowitego wykasowania 2 fali wzrostów na wszystkich rynkach tym bardziej iz ten proces de facto wystąpił w realnie zagrozonych Segmentach jak np. Banki  szczególnie tych ze strefy EURO...

Przy utrzymaniu w mocy Warunkowego Scenariusza braku niekontrolowanego bankructwa juz na obecnym etapie rośnie prawdopodobieństwo wygaszania niekorzystnego trendu dla ryzykownych aktywów i poczatku procesu odwrócenia trendu który moze przeciez przybrać formę tendencji horyzontalnej z elementami stricte spekulacyjnymi jak ostatnia  piątkowa próba wyłamania w dół...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 0

 Skrajny Pesymizm jaki dominował jeszcze w piątek był oczywistą oznaką Paniki szerokiego rynku rażonego kolejnymi pogłoskami i rzekomymi wyciekami czy to z Grecji czy ze strefy EURO...zbliżał się przeciez kolejny weekend kiedy " miało nastąpić niekontrolowane bankructwo Grecji " a później w konsekwencji  druga fala destrukcyjnej wyprzedaży...tego typu analizy & opinie dominowały w ramach Trendu Informacyjnego...

W tym samym czasie Smart Money, które wykorzystały FED jako Motyw by zrzucić rynki odkupiły przecenione ryzykowne aktywa korzystając z piątkowego Aktu Paniki jaką Sami wywołali...( poprzednie wpisy dokładnie obrazują tą Strategię )

Perfekcyjny Plan Kreatorów Trendu jest tym samym kontynuowany... 

Po tak silnym odreagowaniu zgodnie z dotychczasowym KODEM nalezy się spodziewać kolejnego wstrzelenia aktywów choćby w dniu Głosowania w Bundestagu...( czwartek ) 

Zasieg Kontry Spadkowej ukaze siłę ryzykownych aktywów...

Obecny Obraz Rynków pozostaje wciąż prowzrostowy w średnim terminie... czego przykładem są Formacje odwrócenia Trendu - przykład  DAX cz tez głowny cross EUR/USD nota bene kolejny raz nalezy podkreslić fakt iz " upadła medialnie" waluta zyskuje...

Reasumując na głównych rynkach Ryzykownych Aktywów widoczne są typowe dywergencje pomiędzy skrajnie pesymistycznym Trendem Informacyjnym a Zdecydowanymi Oznakami Procesu Odwrócenia Trendu Rynkowego na Wzrostowy...

Gra Motywów pozostaje Przewodnim Kodem Smart Money...!!!

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 5 / 3

Kreatorzy Trendów realizują Swój Misterny Plan wykorzystując w tym procesie Impulsy Informacyjne..

Negatywny Trend Informacyjny uderza swoją siłą w rynki finansowe kazdego dnia...Strefa EURO z Grecją na pierwszym planie nie opuszcza czołówek serwisów...

Większość pozbywa się zatem ryzykownych aktywów zgodnie z sugestiami i opiniami ekonomicznych celbrytów i komentatorów..coz a Smart Money z dużym prawdopodobieństwem akumulują zdecydowanie przecenione ryzykowne aktywa na czele z akcjami, których de facto ten kryzys nie dotyczy...a mogą być one beneficjentami degradacji segmentu obligacji, gdyż Kapitał musi wręcz znaleźć ujście...i to ujście w postaci rynku o proporcjonalnej kapitalizacji gdyz element płynności stanowi na obecnym etapie zasadnicze kryterium wyboru...

Wstrzeleni na Panice w Złotą Bezpieczną Przystań nie są zapewne w stanie pojąć iż " Medialny Armagedon " nie przekłada się na jego nowe rekordy cenowe a wręcz przeciwnie praktycznie 400 dolarową kontrę w dół...

Kontrakty na T-NOTE, jak Złoto, nie osiągają nowych rekordów cenowych...

EURO jako " medialnie upadła waluta " nie traci tak naprawdę od pierwszego tygodnia września, co stanowi równiez element nie do końca rozszyfrowany dla Większości...

Reasumując królują Skrajne Emocje a zawodzi Logika...

Rynki stają areną krótkoterminowych strzałów jednak z elementami celowo wywoływanej Paniki, którą wykorzystują Smart Money działając zgodnie z Kontrariańskim Planem... 

Ku przemyśleniom...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 3 / 3

 Rynkami finansowymi  rządzą wciąż  impulsy informacyjne - dziś podczas sesji azjatyckiej to wypowiedź Szef banku centralnego Chin wywołała impuls spadkowy, co przełożyło się na analogiczny początek sesji w Europie...!!!

Z kolei w piątek Sygnały z MFW doprowadziły do silnego odreagowania, które zostało zwieńczone końcowymi wzrostami na Wall Street...

Ekstremalne poziomy zmienności widoczne we wszystkich głównych Segmentach Globalnego Rynku Finansowego zwiastować mogą jednak proces " wykończenia wyprzedazy ryzykownych aktywów " na fali precyzyjnie skonstruowanego Trendu Informacyjnego i towarzyszącym Mu Impulsom Skrajnym & Przeciwnym, jakie uderzają w notowania instrumentów...

Wciąż najwazniejszymi Arenami Finansowymi pozostaje cross EUR/USD oraz Wall Street ( zarówno kontrakty & indeksy )...

Key Level na crossie EUR/USD to wciąz 1.34 ( zn 50% Fib )...

Key Level dla poszczególnych giełd akcji to sierpniowe minima z podziałem na rynki USA oraz strefy EURO...

Mity dot. Bezpiecznych Przystani są roztrzaskiwane w zderzeniu z rzeczywistością - przykład Złota & Srebra...

Kapitał Spekulacyjny nadal rozgrywa " Globalną Partię Szachów Finansowych " stosując Kontrariańską Metodę Przeciwnego Uderzenia w rynki w stosunku Zabarwienia Emocjonalnego Impulsu Informacyjnego... ( przykład - Grecja początkowe spadki - później wzrosty ; FED początkowe wzrosty - później spadki )

Reasumując Optymalna Strategia to ustawianie się do rynku w sposób kontrariański po upublicznieniu impulsu informacyjnego...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 5 / 1

Skrajnie Negatywny Trend Informacyjny  złozony z licznych doniesień medialnych sprowadza się do FINANSOWEGO ARMAGEDONU...

A teraz fakty rynkowe :

kurs EUR/USD cały czas w strefie z 9.09 ;

kurs Złota pikuje - to jest zachowanie " ginącej waluty
" & Złotej bezpiecznej przystani "

T-Note wciąż przy sierpniowym szczycie na T-note... 

Trend medialny różni się zdecydowanie od rynkowego ...

p.s. osobiście także dopuszczam nowe low lecz nie jako początek nowych fal spadkowych
a wykończenie deprecjacji ryzykownych aktywów...!!!

Na PLN Spekulacji Mistrzów z City London cd... i nie ma to nic wspólnego ze strefą EURO -
zachowanie EUR/USD - brak spadków...

PANIKA KOŃCZY RUCH...!!!

A Smart Money, którzy na akcji FED wstrzelili aktywa teraz je odbiorą...

Stańczyk

 Oceń wpis  oddane głosy: 4 / 1

Od wczoraj na wokandę informacyjna wkroczył nowy Aktor na arenie międzynarodowej - Miedź z kolei na deskach rodzimego teatru KGHM...

I z miejsca pojawiły się Czarne Scenariusze dla " Barometru gospodarki "...

A tym czasem Miedź jak surowiec po prostu dołączyła do grona przecenionych wcześniej ryzykownych aktywów - obecnie struktura obrazuje korektę ABC , która własnie dziś osiągnęła strefę wsparcia 7000-6500 USD za tonę...

Zn 50% Fibonacciego całej fali wzrostów to poziom 6496 - 6500 USD...

p.s. swoja drogą z Top Newsów wynika już ze każdy spadek to BESSA...i koniec...Nikt nawet nie pisze iz spadki z ostatnich szczytów mogą być spadkowa korektą techniczna wcześniejszych silnych wzrostów..., która de facto jest naturalnym elementem ruchów i okresów na rynkach finansowych...

Moze jednak warto rozwazyć warianty, które przecież pojawiały się w maju i czerwcu, zgodnie z treścią których miało dojść ( i doszło...) na rynkach do przeceny rzędu 20-30%...no ale wówczas przecież Main Stream głosił wszem i wobec ze nie ma podstaw skąd taka przecena itp...itd...

A teraz juz wszystko jest jasne i czytelne...hmmm

Ku Rozwadze...

Stańczyk